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2018基金排名收官:债基成最大赢家 鹏华丰融16

时间:2018-12-30 23:37

来源:网络整理作者:admin点击:

本报记者 易妍君 广州报道

12月28日,公募基金迎来2018年年度业绩排名收官战。今年以来,受A股持续震荡影响,权益类基金几乎全线折戟,年内净值增长率大面积为负。尤其对于股票型基金而言,跌得最少的已经是表现优异者。

债券型基金则意外杀出重围,成为平均收益率最高的类型。Wind数据显示,2018年,债券型基金的平均收益率为4.16%,货币型基金的平均收益率为3.52%,混合型基金和股票型基金则惨败收场,这两类基金的平均收益率分别为-14.23%、-25.5%。

格上财富研究员张婷在接受《中国经营报》记者采访时表示,今年以来债券型基金表现较好,主要受大环境利好所致,虽然由于去杠杆,澳门银河国际娱乐,很多信用债违约,但央行今年以来多次降准,释放了很多流动性,机构配置国债的意愿加强,叠加今年经济增长逐渐承压,因而利率债以及高等级信用债表现优异,而很多重仓此类券种的债券型基金表现出色。“另外在股市大跌、P2P爆雷、非标受限等情形下,债券市场更受资金青睐。”她强调道。

债券基金平均收益率最高

今年上半年和前三季度的业绩排名中,债券型基金都排在第二位。前三季度的业绩排名中,QDII以3.1%排在债券型基金(平均收益率为2.85%)之前,不过美股在三季度的表现并不稳定,导致QDII基金的业绩急转直下。截至12月27日,QDII基金的平均收益率为-8.09%。

根据Wind数据,2018年度业绩排名前20位的债券型基金,均取得了10%以上收益率,其中,鹏华丰融以16.79%的收益率拿下冠军宝座。同时,债基业绩前20名榜单上,除了鹏华基金有3只基金上榜,南方基金、博时基金和融通基金也分别各有2只基金上榜。

按不同类别来看,剔除大额赎回等因素,纯债债基冠军即为鹏华丰融,一级债基冠军为华泰柏瑞季季红,年度收益率为10.68%;中海惠祥分级以11.89%的业绩拿下二级债基的冠军。不过,若按平均业绩来看,二级债基因为股市影响,整体表现较弱,年内平均收益率只有-0.48%。

招商基金固定收益投资部副总监、招商产业债A基金经理马龙分析,2018年债券市场最大的特点在于,影响市场的主线逻辑从2016~2017年的“供给侧改革、金融防风险”切换为“中美贸易摩擦及内部融资收缩问题”。在此影响下,经济基本面及资金面均对债市形成利好,这也是推动2018年“债牛”行情的最重要因素。

相比之下,权益类基金因为A股下跌行情,则普遍表现不佳。不过,混合型基金的业绩略好于股票型基金。Wind数据显示,截至12月28日,今年以来业绩排名前20位的混合型基金均取得了6%以上的收益率,其同类平均收益率仅有-14.23%,而冠军长安鑫益增强A的收益率则为14.15%。

截至12月28日,今年以来股票型基金均未取得正收益。业绩排名前20位基金的收益率在-15.75%至-4.34%之间。此外,业绩排名前20位的偏股基金中,前10名的业绩在0.00%~6.89%之间,也就是说今年以来,只有10只偏股基金取得了正收益。

张婷认为,对于股票型基金以及混合型基金来说,股票仓位占比越大,承担的系统性风险越大,而今年以来上证综指大跌25%,因此对于股票仓位占比较大的权益性基金取得负收益或者跌幅较大,都属于正常现象。

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